M&A / Corporate Finance

Als das grösste unabhängige M&A-Beratungsunternehmen in der Schweiz sind wir in der Lage, eine umfassende Palette von Dienstleistungen sowohl in der M&A-Prozess-Begleitung (Lead Advisory) wie auch hochspezialisierter Corporate Finance Dienstleistungen anzubieten, immer massgeschneidert und ausgerichtet auf die Bedürfnisse unserer Kunden.

Unser Dienstleistungsangebot umfasst:

Verkäuferseitige Beratung

TCFG hat zahlreiche nicht-kotierte wie auch börsenkotierte Unternehmenseigner beim Verkauf eines ganzen Unternehmens oder Geschäftsbereiches vertreten. Unsere Projektleiter zeichnen sich durch hervorragende Erfahrung in der Abwicklung aller Stadien des M&A-Prozesses aus. Mit kreativen Lösungsansätzen und der Betreuung durch hocherfahrene Berater setzen wir es uns zum Ziel, für unsere Klienten das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Jeder Partner von TCFG verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Projektleitung und Abwicklung von Unternehmenstransaktionen.
:: Siehe unsere verkäuferseitigen Referenztransaktionen

Nachfolgeregelungen

Die häufigste Form der verkäuferseitigen Beratung von TCFG besteht in der Begleitung von KMU-Unternehmern im Rahmen ihrer eigenen Unternehmernachfolge. Viele Patrons trennen sich dabei von ihrem Lebenswerk und legen dieses in neue Hände. Dass dies ein ausgesprochen emotionaler Akt ist und manchem gestandenen Unternehmer schwer fällt, liegt auf der Hand. Die Partner von TCFG verstehen sich in diesem heiklen Ablöseprozess als Coach, Sparringpartner und Generalunternehmer des Kunden. TCFG ist in der Lage, die gesamte Palette an benötigten Dienstleistungen im Rahmen einer Unternehmernachfolge selber zu erbringen. Auf Wunsch unserer Kunden sind wir auch gerne bereit, die langjährigen Vertrauten unserer Kunden in das Projekt eizubeziehen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Liegenschaften.
:: Siehe unsere Nachfolgeregelungen

Käuferseitige Beratung

Wie bei Verkaufsmandaten leisten wir auch in der Abwicklung von Akquisitionsprojekten einen entscheidenden Beitrag. Unsere Spezialisten stellen umfassende Nachforschungen an, um die geeignetsten Übernahmekandidaten zu identifizieren. Unter Berücksichtigung der spezifischen Interessen unserer Klienten strukturieren und verhandeln wir angemessene Übernahmeangebote. Die vielseitige Herkunft unserer Partner befähigt uns zur Leitung interdisziplinärer Teams (Due Diligence-Spezialisten, Anwälte, Steuerberater etc.) im Hinblick auf eine effiziente und wirksame Abwicklung.
:: Siehe unsere käuferseitigen Referenztransaktionen

MBO- / MBI-Transaktionen

TCFG ist in der Schweiz in der Abwicklung von Management Buy Out (MBO) und Management Buy In (MBI) Transaktionen als diskret agierende Boutique sehr gut positioniert. Wir sind als Spezialisten sowohl für Management-Teams, den verkaufenden Unternehmenseigner wie auch führende Buy Out-Unternehmen in MBO- und MBI-Transaktionen tätig gewesen.
:: Siehe unsere MBO- / MBI-Referenztransaktionen

Privatplatzierungen

TCFG unterhält ein Netzwerk sowohl mit Privatpersonen, Family Offices wie auch mit institutionellen Investoren, die an bedeutenden Investitionsgelegenheiten interessiert sind. Innerhalb dieses Netzwerkes sind wir in der Lage, Finanzierungsquellen für Private Equity-, Fremdkapital- wie auch Mezzanine-Finanzierungen zu erschliessen. Bevor wir ein Privatplatzierungs-Mandat übernehmen, führen wir unsere eigene Due Diligence-Prüfung des zu finanzierenden Kandidaten durch.
:: Siehe unsere Privatplatzierungs-Referenztransaktionen

Andere Corporate Finance Dienstleistungen

Die Corporate Finance-Spezialisten von TCFG verfügen über umfassende Erfahrung in komplexen technischen Mandaten, wie beispielsweise:
  • Fusionen
  • Bewertungen
  • Business Plänen
  • Fairness Opinions
  • Benchmarking-Analysen
  • Purchase Price Allocations
  • Impairment Tests
  • Mitarbeiterbeteiligungs-Modellen
  • etc.
:: Siehe unsere Referenzentransaktionen für andere Corporate Finance Dienstleistungen


Branchenausrichtung

The Corporate Finance Group (TCFG) erbringt transaktionsorientierte M&A / Corporate Finance Leistungen mit einem gewissen Schwergewicht in den folgenden Branchen:
  • Chemie, Pharma, Medizintechnik
  • Bauindustrie, Baunebengewerbe
  • Energie, Versorgungsbetriebe (Utilities)
  • Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen)
  • Nahrungsmittel und Getränke, Konsumgüter
  • Informationstechnologie, Telekommunikation
  • Industrielle Fertigung, Maschinenindustrie
  • Transportgewerbe, Logistik